上半年電力設備板塊實現收入、利潤穩定增長,抵抗波動性強。2015年上半年,電力設備行業整體實現營業收入2228.18億元,較上年同期增長7.26%,在A股各行業中排名第7;實現營業利潤141.12億元,同比增長9.22%;實現歸屬母公司凈利潤119.06億元,同比增長12.19%。2015年上半年以來,國內GDP增速逐步放緩,社會用電增速下滑。在此情況下,電力設備行業成為國家拉動內需的基建投資首選領域,在經濟疲弱的周期中仍然能保持小幅度增長,整體表現相對穩健。

  配電網改造行動計劃正式出臺,兩萬億投資強烈利好設備企業。

  《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》首次對未來五年配電網的發展給出了明確而定量的指導:2015-2020年,配電網建設改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元。考慮到宏觀經濟下行時電力建設投資拉動效果明顯,前兩年配網建設“雷聲大,雨點小”的尷尬局面將不會重演,2萬億投資必將實打實落地。

  特高壓成為大氣污染治理和能源結構調整雙重通道,主設備收益明顯。特高壓通道已成為本輪電力體制改革,電力跨區域交易的核心環節之一,在獲得高層正式認可后今年審批、開工速度陡然加快。且中國特高壓技術在世界上亦處于領先地位,復合國家高端裝備出海思路。換流閥、換流變、交流變壓器、電抗器等設備投資占比相對較高,業績彈性大,推薦關注相關設備企業。

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